8 พฤศจิกายน 2562 10:03 น. สยามรัฐออนไลน์ ประชาสัมพันธ์
GPSC ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันเปิดขายหุ้นกู้ครั้งแรก วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ใน 6 ชุด อายุตั้งแต่ 3 ปี จนถึง 15 ปีให้แก่ ผู้กลุ่มนักลงทุน สถาบันการเงินและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW โดยมีแห่จองความต้องการจากนักลงทุนซื้อเกินเป้าสูงถึง 3.6 เท่า มูลค่ามากกว่า 100,000 แสน ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ได้เฉลี่ยร้อยละ 2.80 ต่อปี พร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างทางการเงิน เพื่อคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น หลังนำเงินซื้อกิจการ GLOW มั่นใจรักษาระดับสัดส่วน D/E เป็นไปตามเป้าหมาย นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ในการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ (Senior) และไม่มีหลักประกัน ให้กับผู้ลงทุนในกลุ่มสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หลังจากได้เปิดทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้ (Book Building) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด 6 ชุด อัตราอายุเฉลี่ย 9.73 ปี โดยมีความต้องการจากนักลงทุนสูงถึงคำเสนอขอซื้อหุ้นกู้เกินกว่าเป้าหมายถึง 108,157 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.6 เท่าของ จากมูลค่าที่เสนอขาย ประกอบด้วยนักลงทุนประเภทกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ. บริษัทประกันชีวิต ธนาคารพาณิชย์ กองทุนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และ กลุ่มสหกรณ์และนักลงทุนประเภทอื่นๆ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทหลังการควบรวมกิจการ GLOW ซึ่งเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุน และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งใน port โรงไฟฟ้า ที่มีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้าหุ้นกู้ GPSC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึงการมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และมีนโยบายทางการเงินที่แข็งแกร่งไว้ไม่เกิน 35,000 ล้านบาท ซึ่งได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.80 ต่อปี ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวนบริษัทฯ ได้กำหนดอายุการขายหุ้นกู้ไว้ 6 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี มูลค่าจำนวน 2,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.97 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี จำนวนมูลค่า 5,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.24 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี มูลค่า 6,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.52 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี จำนวนมูลค่า 8,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.86 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี จำนวนมูลค่า 7,500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 6 อายุ 15 ปี มูลค่า จำนวน 6,500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร กล่าวว่า เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในธุรกิจที่มีความมั่นคงของ GPSC บริษัทฯได้ทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จนประสบความสำเร็จ และได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยนักลงทุนได้แจ้งความต้องการในการลงทุนหุ้นกู้มากกว่า 1 แสนล้านบาท นอกจากนี้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังเป็นจังหวะที่เหมาะสมจากภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสในการสร้างความสมดุลในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ “นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ให้กับกลุ่มสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการออกหุ้นกู้ AA- จาก บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (TRIS) ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจ โดยเสนอขายหุ้นกู้เป็นเงินสกุลบาท เพื่อมาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ในการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถรักษาระดับหนี้สินต่อทุน (D/E) ได้ไม่เกิน 0.8 เท่า” นายชวลิตกล่าว ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารแสนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย