SIRI เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาทพร้อมนำเงินทุนเสริมแกร่งรับแผนขยายธุรกิจปี 2562 เผยเตรียมพัฒนาและโอน 26 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 57,000 ล้านบาทในปีนี้ตามเป้าหมายการโอนที่วางไว้ 32,000 ล้านบาทพร้อมมี Presale Backlog รองรับการเติบโตจนถึงปี 2565 แล้วถึง 63,500 ล้านบาทผนึก 4 สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เริ่มจำหน่ายวันที่ 22 และ 25 – 26 ก.พ.สำหรับการจองซื้อผ่าน BBL KBANK และ SCB และวันที่ 22 – 26 ก.พ. ผ่าน KTB
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาทเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่เติบโต อันเป็นผลจากความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ลูกค้าให้การตอบรับและไว้วางใจในแบรนด์ “แสนสิริ”รวมทั้งแบรนด์ที่อยู่อาศัยต่างๆ ของแสนสิริอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถสร้างยอดขายได้สูงมากเป็นประวัติการณ์ 48,500 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
สำหรับเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจในปี 2562 นอกเหนือจากการพึ่งพาวงเงินกู้จากธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจในการรุกพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบรับทุกความต้องการที่อยู่อาศัย และครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ารวมทั้งขยายการพัฒนาโครงการสำหรับรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างชาติ รวมถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
“บริษัทฯ ตัดสินใจให้มีการออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวนรวม 5,500,000 หน่วย (ห้าล้านห้าแสนหน่วย) มูลค่าหุ้นกู้รวม 5,500 ล้านบาท (ห้าพันห้าร้อยล้านบาท)สำหรับผลตอบแทนของหุ้นกู้ คือ อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาทกำหนดวงเงินจองซื้อจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยแต่งตั้งให้ 4 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย จะเริ่มเปิดจองซื้อในวันที่ 22 และ 25 – 26 กุมภาพันธ์ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพฯ และวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์นี้ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ” นายอภิชาติ กล่าว
สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ BBB+ (Triple B Plus) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ BBB+ เช่นเดียวกัน อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้งการดำรงสถานะการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีจำนวนโครงการที่เปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น 98 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 207,000 ล้านบาทรวมทั้งมียอดขายรวมในปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นสูงถึง 48,500 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันจากการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและการมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่งเป็นสำคัญ รวมถึงยอดขายที่รอการส่งมอบ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอรับรู้รายได้ไปจนถึงปี 2565แล้วถึง 63,500 ล้านบาท โดยเตรียมพัฒนาและโอน 26 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 57,000 ล้านบาทในปีนี้ ตามเป้าหมายการโอนที่วางไว้ 32,000 ล้านบาท
“การนำเสนอหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน หลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2561 ที่ผ่านมา สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทนำเสนอล่าสุดนี้ นับว่าให้อัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก โดยบริษัทได้วางแผนออกหุ้นกู้ที่เหมาะสมเพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพด้านการบริหารต้นทุนทางการเงิน และดอกเบี้ยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจโดยไม่ต้องกังวลกับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น” นายอภิชาติ กล่าว
