NUSA ออกหุ้นกู้มีประกัน 4 ชุดอายุ 1 ปีเศษ ดอกเบี้ย 7-7.25% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 2-5,16-18 ก.ย.67
บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 11 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
หลักประกัน ได้แก่ โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ดินรวม 107,64.00 ตารางวา มีมูลค่าประเมินรวมจำนวน 961.70 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี และตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50-1 เท่า
ระยะเวลาในการจองซื้อ ชุดที่1 และชุดที่ 2 :เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2567 และระยะเวลาในการจองซื้อ ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 : เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2567 โดยมี บล.เคพีเอ็ม เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บล.เคพีเอ็ม เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1.เพื่อชาระคืนหนี้หุ้นกู้ NUSA249A
2.เพื่อชำระคืนหนี้ตาม ตั๋วแลกเงิน และ/ หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/ หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่ม NUSA
3.เงินทุนหมุนเวียน
