UNIQ เผยนักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ล้นหลาม ส่งผลให้บริษัทใช้หุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม ปิดการขายเต็มมูลค่าเสนอขาย 3,000 ล้านบาท ด้านธนาคารกรุงไทยเผยความสำเร็จมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีความแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันนักลงทุนยังแสวงหาผลตอบแทนที่น่าพอใจและสม่ำเสมอท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยต่ำ ด้านผู้บริหารบริษัทพร้อมใช้เงินตามวัตถุประสงค์ เดินหน้าโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)บางซื่อ-รังสิต และโครงการอื่นๆต่อเนื่อง
นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ UNIQ ผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ในด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างของประเทศอย่างมีคุณภาพและครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 11-13 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น การเสนอขายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยนักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทล้นหลามส่งผลให้บริษัทพิจารณาใช้หุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม ปิดการขายเต็มจำนวน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ BBB ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” อายุ 3 ปี ผลตอบแทน 3.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
“บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ไว้วางใจและมั่นใจในหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหลังจากนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงใช้ในการประกอบธุรกิจตามแผนงานได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต รวมถึงโครงการอื่นๆที่จะมีในอนาคต”
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นกู้ของบมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน นอกจากจะมาจากความเชื่อมั่นในพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศ โดยเป็นผู้รับเหมาชั้น 1 และชั้นพิเศษในหลายหน่วยงานราชการที่มีความสามารถในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ได้
โดยที่ผ่านมา บริษัทได้รับคัดเลือกให้จัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการยังมาจากการที่นักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่น่าพอใจ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงแสวงหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในภาวะที่ภาพรวมการลงทุนมีความผันผวนจากหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบอีกด้วย
ทั้งนี้ UNIQ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มุ่งเน้นงานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านบริหารการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้เหมาะสมเช่น งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กและสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและแอลฟัลท์ติกคอนกรีต งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทั้งไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ เป็นต้น รวมถึงงานในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มูลค่าโครงการสูง หรือเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความชำนาญหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
สำหรับลูกค้าของบริษัทเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจเช่น กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น เนื่องจากผลงานของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มีโอกาสรับงานจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการที่บริษัทเลือกประมูลงานกับทางภาครัฐเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับงานจากภาคเอกชน
นอกจากนี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคมในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,800 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.62 บริษัทมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท และยังไม่รับรู้รายได้อีกประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งมีอายุสัญญาอีกประมาณ 3 ปี ซึ่งในระหว่าง 3 ปีข้างหน้า บริษัทเชื่อว่ามีความสามารถหางานเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางภาครัฐจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้มีการลงทุนในสาธารณูปโภคด้านต่างๆผ่านแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
“ต้องยอมรับว่า หุ้นกู้ UNIQ ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน ซึ่งพิจารณาปัจจัยการลงทุนจากผลตอบแทนที่น่าพอใจและสม่ำเสมอ รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนที่ยอมรับได้ ซึ่งหุ้นกู้ UNIQ ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ BBB และอันดับเครดิตองค์กรที่ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” เป็นระดับ Investment grade หรือระดับที่ลงทุนได้ อีกทั้งยังพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรม ซึ่ง UNIQ ก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตอีกด้วย”
“บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ไว้วางใจและมั่นใจในหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหลังจากนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงใช้ในการประกอบธุรกิจตามแผนงานได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต รวมถึงโครงการอื่นๆที่จะมีในอนาคต”
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นกู้ของบมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน นอกจากจะมาจากความเชื่อมั่นในพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศ โดยเป็นผู้รับเหมาชั้น 1 และชั้นพิเศษในหลายหน่วยงานราชการที่มีความสามารถในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ได้
โดยที่ผ่านมา บริษัทได้รับคัดเลือกให้จัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการยังมาจากการที่นักลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่น่าพอใจ ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงแสวงหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในภาวะที่ภาพรวมการลงทุนมีความผันผวนจากหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบอีกด้วย
ทั้งนี้ UNIQ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มุ่งเน้นงานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านบริหารการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้เหมาะสมเช่น งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กและสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและแอลฟัลท์ติกคอนกรีต งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทั้งไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ เป็นต้น รวมถึงงานในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มูลค่าโครงการสูง หรือเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความชำนาญหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
สำหรับลูกค้าของบริษัทเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจเช่น กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น เนื่องจากผลงานของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มีโอกาสรับงานจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการที่บริษัทเลือกประมูลงานกับทางภาครัฐเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับงานจากภาคเอกชน
นอกจากนี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคมในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,800 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.62 บริษัทมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท และยังไม่รับรู้รายได้อีกประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งมีอายุสัญญาอีกประมาณ 3 ปี ซึ่งในระหว่าง 3 ปีข้างหน้า บริษัทเชื่อว่ามีความสามารถหางานเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางภาครัฐจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้มีการลงทุนในสาธารณูปโภคด้านต่างๆผ่านแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
“ต้องยอมรับว่า หุ้นกู้ UNIQ ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน ซึ่งพิจารณาปัจจัยการลงทุนจากผลตอบแทนที่น่าพอใจและสม่ำเสมอ รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนที่ยอมรับได้ ซึ่งหุ้นกู้ UNIQ ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ BBB และอันดับเครดิตองค์กรที่ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” เป็นระดับ Investment grade หรือระดับที่ลงทุนได้ อีกทั้งยังพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรม ซึ่ง UNIQ ก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตอีกด้วย”