“SENA” ยื่น กลต.เตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,700 ล้านบาท เสนอขายสถาบันฯ-กองทุน 3-5 ก.พ.63 นพร้อมระดมทุนเสริมสถานะการเงินเข้มแข็ง สร้างขยายฐานธุรกิจเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น โดยรุ่นแรกวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 2 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ย 3.95% ต่อปี ขณะที่รุ่นสองวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.50 % ต่อปี วางแผนรับมืออสังหาฯแข่งเดือดปีหนูทอง
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)(SENA)เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 2 รุ่น
โดยบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายรวม 2ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 หน่วย รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000,000 บาท ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้)จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ครั้งที่ 1/2563
ส่วนชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาทภายใต้โครงการตราสารหนี้(Medium-Term Note Program : MTN) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ปี พ.ศ.2561 เสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการเฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับ จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
โดยอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1) บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า 954 ล้านบาท ในเดือนก.พ.63 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อความพร้อมในการขยายธุรกิจ และโอกาสการลงทุนของกลุ่มบริษัท เสนาเพื่อทำการชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้จะส่งผลบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง เพื่อให้สามารถรองรับกับสภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาฯในปัจจุบันและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ท่ามกลางด้านของการแข่งขันราคาที่รุนแรง
ขณะเดียวกันได้พัฒนานวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการและบริการให้กับตลาดผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่ม REAL DEMAND ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญในปัจจุบัน โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างจุดขายที่แตกต่าง ใส่ใจในรายละเอียดตามแนวทางและประสบการณ์ของบริษัทที่มีการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปี