กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1600-1626 จุด และให้ระวังความผันผวนจากหุ้น free float ต่ำ ด้านปัญหาหนี้ Evergrande ตลาดคลายกังวลลง อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด และรอประเด็นสำคัญในช่วงดึกคืนนี้สำหรับผลประชุมเฟดเกี่ยวกับการลด QE และแนวโน้มดอกเบี้ย กลยุทธ์การลงทุนใช้การ Selective Buy หรือเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง
ล็อคเป้าลงทุน:
Selective buy ใน 2 ธีม 1) ธีมหลัก: หุ้นได้อานิสงส์เปิดประเทศเพิ่มขึ้น กระตุ้นกำลังซื้อ-หนุนภาคท่องเที่ยว AOT CRC BEM ZEN HMPRO BDMS SPALI ERW MINT 2) ธีม trading idea: 2.1) หุ้นส่งออกได้ประโยชน์บาทอ่อน KCE HANA TU NYT 2.2) commodity plays NER TWPC
แนะนำ 5 หุ้น Top Picks ประจำ 4Q64 ได้แก่ หุ้น domestic reopening ที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมือง คือ BEM ZEN และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว แนวโน้มกำไรยังมีการเติบโตที่ดี KCE OSP SECURE (ติดตามอ่านรายละเอียดได้จากบทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 4/2564 ในวันนี้)
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลง ยุโรปปรับขึ้น ราคาน้ำมันฟื้นตัว
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลง นลท. ยังจับตาการประชุม Fed และถ้อยแถลงของประธาน Fed เกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE รวมทั้ง dot plot ที่จะชี้วัดถึงแนวโน้มดอกเบี้ยในปีหน้า นอกจากนี้ยังจับตาวิกฤตหนี้ของ China Evergrande Group ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้น ส่วนราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังคาดว่าอุปทานน้ำมันสหรัฐยังคงลดลง
# ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.โรคติดต่อฯ ใช้แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
เพื่อให้ ก.สาธารณสุขบริหารงานโดยตรงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ก่อน และจะเสนอต่อสภาฯ เพื่อให้สภาเห็นชอบในเดือน พ.ย. เพื่อเตรียมพร้อมเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม ททท. ระบุอาจต้องเลื่อนเปิด 5 จว.รับ นทท.ต่างชาติเป็น 1 พ.ย.เพื่อให้ฉีดวัคซีนได้ถึง 70% แต่ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทยจะเริ่มเดือน ต.ค. หนุนสภาพคล่องผู้ประกอบการได้
# BOI หนุนอุตสาหกรรม EV เร่งส่งเสริมทั้งห่วงโซ่การผลิต
โดยจะส่งเสริมทั้งการประกอบยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) แบบไฮบริดผสมผสาน (PHEV) และแบบผสมเสียบปลั๊ก (HEV) จักรยานยนต์ไฟฟ้า สามล้อไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือไฟฟ้า รวมถึงแพลตฟอร์มสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ เป็น sentiment บวกต่อ EA NEX
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นกู้ตลาดรองน่าสนใจ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) อายุคงเหลือประมาณ 3 ปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ A+
บทวิเคราะห์วันนี้
กลุ่มธนาคาร – สินเชื่อเติบโตต่ำใน 3Q64TD
กลุ่มปิโตรเคมี – Spread ขึ้นลงคละเคล้าท่ามกลางต้นทุนแนฟทาที่สูงขึ้น
